警惕DePIN+AI泡沫：重塑AI是豪赌还是骗局？数据、融资现状揭秘

DePIN+AI：AI時代機器人範式的重構？一場去中心化的豪賭

當Messari那場關於“構建去中心化物理人工智能”的播客結束後，DePIN機器人概念的爆紅，在我看來，更像是一場精心設計的輿論造勢。誠然，DePIN+AI的結合，DePAI，聽起來充滿了未來感，彷彿是解決AI發展瓶頸的萬能鑰匙。但仔細推敲，這場去中心化的豪賭，究竟是技術的革新，還是資本的遊戲？

AI狂飆突進下的隱憂：中心化陰影下的潘多拉魔盒？

毫無疑問，AI正以驚人的速度發展。Nvidia的收入像火箭般躥升，數據中心建設熱火朝天，對能源的需求更是如同無底洞。大公司們揮金如土，只為獲取訓練AI模型的數據。然而，這看似光鮮的背後，卻隱藏著令人不安的現實：算力、模型、能源、數據，這些AI發展的命脈，正逐漸被少數巨頭所掌控。這就像將核彈的發射密碼交給了幾個人，風險之高，不寒而慄。如果AI的發展最終走向絕對的中心化和集權化，那麼我們打開的，恐怕就不是通往未來的鑰匙，而是潘多拉的魔盒，釋放出難以控制的黑暗。

DePAI：重塑AI的骨骼與靈魂，打破巨頭壟斷？

DePIN+AI，或者說DePAI，正是對抗這種中心化趨勢的一種嘗試。它試圖將AI的“五官”和“四肢”分散到去中心化網絡中，讓AI能夠更真實地感知世界，並根據感知做出行動。這個想法很美好，但現實卻很骨感。當前的AI，就像一個只會讀書的書呆子，缺乏對真實世界的理解和感知。DePIN網絡試圖成為它的感官延伸，賦予它與現實互動的能力。問題是，這些“五官”和“四肢”真的能讓AI擺脫被巨頭控制的命運嗎？還是會淪為另一種形式的數據收集和算力提供工具？

DePIN如何賦能AI：數據的真實、資本的效率、商業的變革？

Messari的播客中提到了DePIN賦能AI的三個關鍵點：數據的真實性、資本的效率和商業的變革。但這三個方面，真的能如預期般改變AI的發展軌跡嗎？

數據：真實性與多元化的雙刃劍

DePIN設備可以幫助AI與現實世界互動，獲得更真實和實時的數據。這聽起來很誘人，但別忘了，數據本身也是有偏見的。如果DePIN網絡收集的數據只反映了特定群體或特定區域的視角，那麼訓練出來的AI模型也會帶有同樣的偏見。此外，數據的質量也至關重要。如果DePIN設備收集的數據不夠精確或可靠，那麼這些數據對AI的訓練可能毫無價值，甚至會產生誤導。

DePIN想要收集的數據可以分為三類：人類操作數據、合成數據和視頻學習。人類操作數據質量很高，但成本也高；合成數據在特定領域很有用，但在複雜環境下卻力不從心；視頻學習很有潛力，但缺少直接互動反饋。每一種數據都存在自身的局限性，如何將它們有效地結合起來，是一個巨大的挑戰。

資本效率：去中心化的理想與現實

DePIN試圖通過去中心化網絡分散資本負擔，讓更多小型團隊也能參與到AI機器人的开發中。但這真的能打破大型企業的壟斷嗎？造機器人很貴，這是不爭的事實。即使DePIN網絡能夠降低一些成本，但對於小型團隊來說，仍然是一筆不小的開支。更何況，AI機器人的开發不僅僅需要資金，還需要技術、人才和經驗。這些資源往往集中在大型企業手中，小型團隊很難與之抗衡。

DePIN加速了數據收集和評估，這點值得肯定。但數據收集上來之後的分析能力，數據的有效性驗證能力，又是對DePIN網絡的另一個考驗。此外，去中心化網絡的協調和管理也是一個難題。如何確保網絡中的各個節點能夠高效協作，如何防止惡意節點的攻擊，這些都是DePIN需要解決的問題。

商業效率：夢想還是泡沫？

文章中提到了Sam的AI代理，一個帶有meme幣的旅行KOL機器人，展示了DePIN驅動的智能機器人如何通過去中心化所有權和代幣激勵來維持自身財務。這聽起來很科幻，但現實卻很可能是一場龐氏騙局。meme幣的價值波動巨大，很容易受到市場情緒的影響。如果meme幣的價值崩盤，Sam的財務狀況也會岌岌可危。此外，Sam的盈利模式也存在爭議。它是否會為了追求更高的利潤，而做出一些不道德或違法的行為？這些都是需要考慮的問題。

DePIN機器人：一場由全球社區共同推動的技術革命？

DePIN機器人網絡的建立，意味著借助去中心化網絡的力量，機器人數據收集、計算資源和資本投入可以在全球範圍內協同進行。這聽起來很美好，但現實卻很複雜。DePIN能否擺脫資本的控制，真正實現去中心化？DePIN能否建立起一個公平、透明、可持續的技術生態？這些問題的答案，仍然充滿了不確定性。我個人對此持謹慎樂觀的態度，DePIN+AI，或許是未來的方向，但要真正實現其潛力，還需要克服無數的挑戰。

DePIN賽道現狀剖析：數據、融資、灰度與行業事件

文章的第一部分充滿了對DePIN+AI的理想化憧憬，但現在，讓我們回到現實，仔細審視一下DePIN賽道的現狀。數據、融資、灰度的態度，以及行業內部的動態，這些都直接影響著DePIN的未來走向。我必須坦白，從目前的情況來看，我對DePIN的看法並不樂觀。這個賽道充斥著炒作和泡沫，真正有價值的創新卻鳳毛麟角。

數據迷霧：DePIN的真實市場佔有率幾何？

文章引用了Messari的數據，指出DePIN總體份額僅佔價值萬億美元的AI市場的0.1%，並以此說明DePIN具有巨大的增長潛力。但這種說法在我看來，完全是偷換概念。0.1%的市場佔有率，恰恰說明DePIN還處於極其早期的階段，甚至可以說是一個微不足道的存在。更何況，Messari的數據是否真實可靠，也值得懷疑。在加密貨幣領域，數據造假早已不是什麼新鮮事。我更傾向於認為，這個0.1%的數據，是被誇大和美化過的，目的是為了吸引更多的投資者。

文章還列舉了各DePIN領域龍頭項目的市場份額，例如無綫傳輸領域的Helium，計算領域的Filecoin，能源領域的Daylight，身份認證領域的Worldcoin和Anymal。這些項目的市場份額都非常小，甚至可以忽略不計。這再次證明，DePIN賽道還處於非常早期的階段，距離真正的大規模應用還有很長的路要走。

融資寒冬：DePIN能否擺脫資本的束縛？

文章引用Messari的數據顯示，DePIN融資金額增長同比持平，但融資的數量減少。這說明新興的早期創業項目較少，但成熟的DePIN項目正在擴大規模。這種說法看似合理，但卻隱藏著一個令人擔憂的現實：DePIN賽道的融資正在趨於集中化。也就是說，只有少數頭部項目才能獲得資本的青睞，而大多數小型創業項目則面臨著資金短缺的困境。這種情況不利於DePIN賽道的創新和發展，反而會加劇中心化的趨勢。

我個人認為，DePIN的發展不應該過度依賴資本。資本的目的是逐利，而不是推動技術創新。如果DePIN被資本所綁架，那么它最終只會淪為資本的工具，而無法實現其去中心化的理想。DePIN應該尋找一種更加可持續的發展模式，例如通過社區自治和代幣激勵，吸引更多的參與者，共同推動DePIN的發展。

灰度青睞：DePIN能否成為主流敘事？

文章提到灰度發布的Q2季度報告，重點關注RWA、DePIN和IP代幣化，並在Top 20中新增了三個代幣，其中包括兩個DePIN項目：Geodnet和Story Protocol。灰度的青睞，無疑為DePIN賽道注入了一劑強心劑。但我們也要清醒地認識到，灰度的目的是盈利，而不是推動技術革命。灰度選擇DePIN項目，更多的是基於其投資價值，而不是其技術價值。因此，我們不能過度解讀灰度的行為，更不能盲目跟風，投資那些被灰度看好的DePIN項目。

文章對Geodnet和Story Protocol進行了簡單的介紹。Geodnet是一個DePIN項目，用於收集實時定位數據。Story Protocol專注於區塊鏈上的知識產權管理。我個人對這兩個項目並不感興趣。Geodnet的應用場景比較有限，很難實現大規模應用。Story Protocol更多的是去中心化應用，而非物理基礎設施，與DePIN的概念存在一定的偏差。

行業動態：創新還是炒作？

文章列舉了一些DePIN行業的動態，例如Roam、Phoenix、IoTeX和Helium。這些動態看似熱鬧，但其中有多少是真正的創新，又有多少是純粹的炒作呢？我對此表示懷疑。在加密貨幣領域，炒作是一種常見的現象。很多項目方會通過發布各種消息，吸引投資者的注意，從而抬高代幣的價格。但這種炒作往往是不可持續的，一旦市場情緒發生變化，代幣的價格就會迅速崩盤。

以Helium為例，這個項目曾經是DePIN賽道的明星，但現在已經風光不再。Helium的商業模式存在很大的問題，其代幣經濟模型也備受詬病。盡管Helium進行了一系列的改革，但仍然難以挽回頹勢。Helium的案例告訴我們，DePIN項目的發展並非一帆風順，需要不斷地調整和改進，才能適應市場的變化。

Filecoin最大DeFi協議GLIF發布$GLF，一場精心策劃的空投盛宴？

文章提到Filecoin最大的DeFi協議GLIF發布了$GLF治理代幣，並空投了9400萬枚，佔總供應量9.4%。這種空投行為，在我看來，更像是一場精心策劃的營銷活動。空投的目的是為了吸引更多的用戶，提高代幣的知名度。但這種空投往往會導致代幣價格的下跌，因為很多用戶會在獲得空投後立即出售代幣，從而套現離場。因此，空投對於DePIN項目的長期發展，並沒有太大的幫助。

Domin Network獲戰略投資，數據共享能否重塑商業模式？

文章提到Domin Network獲得了Animoca Brands、KuCoin Labs等多家機構的戰略投資。Domin Network是一個去中心化的商業網絡，利用NFT和DePIN Rollup技術將軟件、硬件和消費者行為數據連接到鏈上，它使用戶能夠通過分享他們的消費數據來獲得加密獎勵。我個人對這種模式持懷疑態度。用戶是否真的願意分享自己的消費數據？這些數據的價值有多大？Domin Network如何保證用戶數據的安全？這些都是需要解決的問題。更重要的是，這種模式是否符合法律法規？在數據隱私日益受到重視的今天，Domin Network的發展前景並不樂觀。

總而言之，我認為DePIN賽道還處於非常早期的階段，存在著諸多的問題和挑戰。投資者應該保持警惕，不要盲目跟風，更不要被那些華麗的辭藻所迷惑。在DePIN賽道，真正的價值投資，需要深入的研究和判斷，而不是聽信別人的吹噓。

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